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The Frame-Up
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Billy Peck, sujet aux problèmes, et sa bande descendent dans un cirque ambulant qui vient de frapper la ville, et bientôt leurs singeries causent toutes sortes de problèmes au propriétaire du cirq
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Lors d'une nuit de réveillon, un homme est assassiné en pleine fête au Café de Paris. Toutes les personnes présentes deviennent suspectes.
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